A Odebrecht Engenharia & Construção (OEC), juntamente com parte de seus investidores, anuncia acordo sobre os termos e condições da reestruturação de seus títulos internacionais.

A transação fortalecerá significativamente a estrutura de capital da OEC e, consequentemente, sua competitividade. Após esta fase, será elaborada toda a documentação e em paralelo, a adesão de novos detentores ao acordo.
 
Os termos acordados envolvem, principalmente, o cancelamento das atuais obrigações com relação aos títulos existentes, em troca de: novos bônus, representando 45% do valor dos atuais; e um instrumento de dívida participativa que fará jus às futuras distribuições relacionadas à performance da OEC.
 
Os novos bônus terão 4 anos e meio a mais de prazo de vencimento, contados a partir da conclusão da documentação e manterão as mesmas taxas de juros atuais, sendo que nos primeiros cinco anos a empresa terá a opção de capitalizar tais juros, na sua totalidade ou em parte.
 
“O acordo representa um significativo avanço para a OEC, dando fortes evidências às nossas equipes, ao mercado e aos parceiros externos de que estamos no caminho da retomada da solidez financeira da empresa” destaca Fabio Januário, presidente da OEC.